Muchas oportunidades comerciales se pierden no porque el cliente haya dejado de estar interesado, sino porque una consulta no se respondió a tiempo, un presupuesto quedó sin seguimiento o la información terminó dispersa entre correos, agendas, hojas de cálculo y conversaciones de WhatsApp. Cuando esto ocurre, vender depende demasiado de la memoria y de la organización individual.
En este webinar aprenderás qué es un CRM y cómo puede ayudarte a centralizar la información de clientes y oportunidades, ordenar el proceso comercial y saber qué acción corresponde en cada momento. Veremos cómo utilizar esta herramienta de forma práctica, sin convertirla en un sistema complejo ni acumular datos que después nadie consulta.
La sesión se centrará en los fundamentos necesarios para que una pyme pueda elegir, preparar e implantar un CRM con criterio. Aprenderás a definir etapas de venta, organizar tareas y seguimientos, mejorar la coordinación del equipo y obtener una visión más clara de las oportunidades que pueden convertirse en ingresos.
Lo que vas a conseguir en este webinar:
- Comprender qué es un CRM y qué problemas comerciales puede resolver.
- Identificar señales que indican que tu empresa necesita organizar mejor sus clientes.
- Centralizar contactos, conversaciones, tareas, presupuestos y oportunidades.
- Diferenciar entre un contacto, un cliente potencial, una oportunidad y un cliente.
- Diseñar un proceso comercial adaptado a la forma real de vender de tu empresa.
- Saber en qué fase se encuentra cada oportunidad y cuál debe ser el siguiente paso.
- Evitar que consultas y presupuestos queden sin respuesta o seguimiento.
- Priorizar oportunidades según su interés, valor y probabilidad de cierre.
- Coordinar mejor el trabajo entre marketing, ventas y atención al cliente.
- Automatizar recordatorios y tareas comerciales sencillas.
- Mantener un historial útil de cada relación sin depender de la memoria.
- Detectar cuellos de botella y motivos frecuentes de pérdida.
- Medir la actividad comercial con indicadores fáciles de interpretar.
- Conocer los criterios esenciales para comparar distintas soluciones CRM.
- Salir con un modelo básico para empezar a organizar tu proceso de ventas.
18 de noviembre de 10:00 a 12:00
A los inscritos se les facilitará un enlace para acceder a la jornada.
Dirigido a
- Pymes y personas autónomas que gestionan sus contactos mediante agendas, correos o hojas de cálculo.
- Empresas que reciben consultas y presupuestos, pero no siempre realizan un seguimiento ordenado.
- Negocios con procesos de venta que requieren varias conversaciones antes de cerrar una operación.
- Responsables de ventas, desarrollo de negocio, marketing y atención al cliente.
- Equipos comerciales que necesitan compartir información y coordinar sus tareas.
- Empresas que quieren conocer mejor el estado de sus oportunidades comerciales.
- Negocios interesados en automatizar tareas sin perder una atención personalizada.
- Pymes que están valorando implantar un CRM y necesitan saber por dónde empezar.
Programa
- Qué es un CRM y qué función cumple dentro de una pyme
- De la agenda comercial al sistema compartido: cuándo deja de ser suficiente la gestión manual
- Información esencial: qué datos conviene registrar y cuáles no aportan valor
- Contactos, empresas, oportunidades y actividades: conceptos básicos para organizar la información
- El proceso comercial: cómo representar la forma real en la que vende tu negocio
- Diseño del embudo de ventas: etapas claras, criterios de avance y próximos pasos
- Captación de oportunidades: cómo incorporar contactos procedentes de la web, el teléfono, el email, WhatsApp o las redes sociales
- Asignación y seguimiento: responsables, tareas, fechas y recordatorios
- Gestión de presupuestos: cómo evitar que una propuesta quede olvidada después de enviarla
- Priorización comercial: interés, necesidad, valor potencial y probabilidad de cierre
- Historial del cliente: conversaciones, documentos, incidencias y acuerdos en un mismo lugar
- Segmentación de la base de datos: organizar contactos para comunicar y vender con mayor relevancia
- Automatizaciones útiles: avisos, tareas, respuestas, cambios de estado y seguimientos
- Coordinación entre marketing y ventas: compartir información para mejorar la calidad de las oportunidades
- Gestión de clientes actuales: renovaciones, ventas adicionales y oportunidades de fidelización
- Motivos de pérdida: cómo registrar y analizar por qué no se cierran determinadas operaciones
- Indicadores comerciales: oportunidades abiertas, tasa de conversión, tiempo de cierre y valor del embudo
- Calidad y mantenimiento de los datos: evitar duplicados, información incompleta y registros desactualizados
- Cómo elegir un CRM: facilidad de uso, integraciones, escalabilidad, soporte y coste
- Errores frecuentes en una implantación: exceso de campos, procesos irreales y falta de adopción
- Plan de puesta en marcha: proceso, configuración, migración, formación y revisión
Ponente
Jazmín Martínez. Es especialista en digitalización comercial, organización de procesos de venta e implantación de herramientas CRM, con experiencia asesorando a pymes y equipos comerciales. Su trabajo se centra en convertir la información de clientes y oportunidades en un sistema útil para mejorar el seguimiento, coordinar tareas, reducir pérdidas y tomar decisiones comerciales con mayor claridad.
